BTG Pactual lucra com IPO histórico da SpaceX
BTG Pactual participa do maior IPO da história e leva US$ 2,31 milhões.
O BTG Pactual, único banco brasileiro no sindicato de 22 coordenadores do maior IPO da história, recebeu uma comissão de US$ 2,31 milhões na operação da SpaceX, o equivalente a R$ 12 milhões. Esse valor é semelhante ao recebido por 11 outros bancos do grupo.
Os coordenadores líderes, Goldman Sachs e Morgan Stanley, arrecadaram US$ 111,11 milhões cada, cerca de R$ 562 milhões. BofA, Citi e J.P. Morgan seguiram com US$ 83,33 milhões cada. O prospecto da SpaceX previa um teto de US$ 500 milhões em comissões, mas a definição ocorreu na noite de quinta-feira passada, com o valor máximo confirmado por Elon Musk.
Além disso, US$ 55 milhões foram destinados ao ressarcimento de despesas do sindicato, totalizando US$ 555,56 milhões. Esse valor pode ser ajustado caso os coordenadores decidam exercer a opção de lote suplementar de ações, conhecida como greenshoe, dentro de 30 dias após a definição do preço por ação.
O preço de lançamento foi de US$ 135 por ação, mas já no primeiro dia, as ações valorizaram 19%, fechando a US$ 160,95.
Sobre o autor
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Thiago A. Busarello é especialista em negócios, inovação e estratégia, com atuação direta na estruturação, gestão e escala de empresas, combinando experiência prática de mercado com visão orientada a dados, tecnologia e tomada de decisão. Com formação em Administração, MBA em Finanças pela FGV e especializações em ciência de dados, governança e investimento, atua como investidor-anjo, mentor e executivo, apoiando empresas e empreendedores na construção de modelos de negócio mais eficientes, competitivos e preparados para crescer de forma sustentável em um cenário cada vez mais dinâmico.
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